События разворачиваются в небольшом городке. Школьная учительница Джулия Медоус (Кери Рассел) замечает что-то неладное в поведении одного из учеников. В его доме явно творится что-то страшное, но мальчик не спешит делиться этим с кем-то. Единственное, что указывает на проблемы – странные рисунки и рассказы ребенка. Джулия просит своего брата, шерифа Пола (Джесси Племонс) помочь разобраться в странностях мальчика. То, что они увидят в доме школьника, навсегда изменит их представление об объеме зла в нашем мире.