Події розгортаються у невеличкому містечку. Шкільна вчителька Джулія Медоус (Кері Рассел) помічає щось недобре в поведінці одного з учнів. В його будинку явно коїться щось страшне, проте хлопчик не поспішає ділитися цим з кимось. Єдине, що вказує на негаразди – дивні малюнки та оповідання дитини. Джулія просить свого брата, шерифа Пола (Джессі Племонс) допомогти розібратися у дивацтвах хлопчика. Те, що вони побачать у помешканні школяра, назавжди змінить їх уявлення про обсяг зла у нашому світі.